085 060 4471  ·  Arnhem  ·  Ma–Vr 08:00–17:00
Financieel Planner
Finaxo Arnhem

Finaxo Arnhem

Een financieel planner brengt uw inkomsten, vermogen en doelen in kaart en vertaalt die naar concrete keuzes. Zo weet u waar u staat en wat haalbaar is.

Neem contact op 085 060 4471
Onze diensten

Hoe wij u concreet helpen

Financiële planning

Een overzicht van uw huidige financiële situatie en een plan om uw financiële doelen te bereiken.

Beleggingsadvies

Persoonlijk advies over de samenstelling van uw beleggingsportefeuille.

Hypotheekadvies

Onafhankelijk advies bij het kiezen van de juiste hypotheek voor uw situatie.

Financiële coaching

Persoonlijke begeleiding bij het verbeteren van uw financiële situatie en het bereiken van uw doelen.

Analyse bestaande polissen

Een controle van uw lopende financiële producten op voorwaarden en kosten.

Voor wie wij werken

1

Starters op de woningmarkt

Hoe past een hypotheek bij uw inkomen en uw wensen voor de komende jaren? Wij denken met u mee.

2

Gezinnen met kinderen

Hoe zorgt u dat uw gezin financieel zeker is, nu en later? Wij brengen het overzichtelijk in kaart.

3

Ondernemers en zelfstandigen

Hoe scheidt u privé en zakelijk, en hoe bouwt u vermogen op? Wij helpen u die keuzes te maken.

Een helder financieel plan geeft rust, ook als het leven onverwacht verloopt.

Neem contact op
Veelgestelde vragen
Wat zijn de vergoedingen en hoe worden deze berekend?
Onze vergoedingen kunnen variëren afhankelijk van de diensten die u nodig heeft. Wij werken met verschillende modellen, waaronder een vast uurtarief, een vast bedrag per project, een percentage van het beheerd vermogen, of een combinatie hiervan. Wij geven u altijd een duidelijke uiteenzetting van de kosten voordat wij beginnen.
Welke kwalificaties en ervaring heeft de planner?
Onze financieel planners beschikken over een gedegen opleiding en brede ervaring in de financiële sector. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van particulieren en ondernemers bij hun financiële keuzes. Wij houden onze kennis up-to-date door regelmatige bijscholing en staan open voor al uw vragen over de achtergrond van uw planner.
Hoe worden mijn persoonlijke en financiële gegevens beschermd?
De bescherming van uw gegevens is van het grootste belang. Wij maken gebruik van beveiligde systemen en software om uw informatie te bewaren en te verzenden. Wij voldoen aan de geldende privacywetgeving (AVG) en hanteren interne procedures om de vertrouwelijkheid te waarborgen. U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien en te corrigeren.
Hoe vaak heb ik contact en hoe verloopt de communicatie?
De frequentie van het contact hangt af van uw behoeften en de diensten die wij afspreken. Wij plannen afspraken op basis van uw voorkeur, bijvoorbeeld maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks. Communicatie kan verlopen via telefoon, e-mail, videovergadering of persoonlijk, afhankelijk van wat voor u het prettigst is.
Wat als ik niet tevreden ben?
Wij streven ernaar u de best mogelijke service te bieden. Als u ontevreden bent, horen wij dat graag. Wij bespreken dan met u wat er mis is gegaan en hoe wij dit kunnen oplossen. U heeft altijd het recht om onze overeenkomst te beëindigen, volgens de voorwaarden die in het contract staan beschreven.
Hoe wordt mijn risicobereidheid beoordeeld en hoe wordt dit vertaald naar een beleggingsstrategie?
Wij gebruiken verschillende methoden om uw risicobereidheid te bepalen, waaronder een risicoprofielvragenlijst, persoonlijke gesprekken en een analyse van uw financiële situatie en doelen. Op basis hiervan stellen wij een beleggingsstrategie voor die past bij uw comfortniveau, beleggingshorizon en financiële doelstellingen. Deze strategie evalueren wij regelmatig en passen wij waar nodig aan.

Benieuwd naar uw financiële ruimte?

Beschrijf uw situatie in een paar zinnen. Wij nemen contact op om een kennismakingsgesprek in te plannen.

Neem contact op085 060 4471
Waarom Finaxo

Waarom huishoudens voor ons kiezen

Wij adviseren met uw inkomsten en lasten als uitgangspunt.

Kennis van zaken

Onze adviseurs werken met een vaste volgorde: eerst uw doelen, dan uw cijfers, daarna de keuzes.

Eerlijke tarieven, vooraf benoemd

Vooraf duidelijk wat advies en begeleiding kosten, zonder verrassingen bij de afrekening.

Afspraken die we nakomen

Wij leggen elke aanbeveling schriftelijk vast, zodat u later terugleest waarom een keuze is gemaakt.

Eerste gesprek binnen korte tijd

Het intakegesprek vindt vaak binnen een week plaats, met een vaste adviseur die uw dossier kent.

Pakketten

Welke vorm van begeleiding bij uw situatie past

Startpakket

Vanaf €50 per uur

Beknopt en gericht advies wanneer u één vraag heeft over pensioen of sparen.

Offerte aanvragen
Meest gekozen

Volledig uitgewerkt traject

€75-150 per uur

Een evenwichtig traject met duidelijke afspraken, goede afstemming en zichtbare voortgang.

Offerte aanvragen

Meer dan een plan

Afgestemd op uw inkomen en doelen

Volledige begeleiding met persoonlijke zorg en voortdurende bijsturing van uw plan.

Offerte aanvragen
Inzicht in uw lopende polissen

Uw vermogen en inkomen bespreken

Vul het formulier in en wij nemen binnen enkele werkdagen contact met u op.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld

Finaxo

Een financieel planner brengt uw inkomsten, vermogen en doelen in kaart en vertaalt die naar concrete keuzes.

Diensten

Financiële planningBeleggingsadviesHypotheekadviesFinanciële coachingAnalyse bestaande polissen

Contact

085 060 4471Stuur een berichtOver onsOfferte aanvragen