Wat zijn de vergoedingen en hoe worden deze berekend?
Onze vergoedingen kunnen variëren afhankelijk van de diensten die u nodig heeft. Wij werken met verschillende modellen, waaronder een vast uurtarief, een vast bedrag per project, een percentage van het beheerd vermogen, of een combinatie hiervan. Wij geven u altijd een duidelijke uiteenzetting van de kosten voordat wij beginnen.
Welke kwalificaties en ervaring heeft de planner?
Onze financieel planners beschikken over een gedegen opleiding en brede ervaring in de financiële sector. Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van particulieren en ondernemers bij hun financiële keuzes. Wij houden onze kennis up-to-date door regelmatige bijscholing en staan open voor al uw vragen over de achtergrond van uw planner.
Hoe worden mijn persoonlijke en financiële gegevens beschermd?
De bescherming van uw gegevens is van het grootste belang. Wij maken gebruik van beveiligde systemen en software om uw informatie te bewaren en te verzenden. Wij voldoen aan de geldende privacywetgeving (AVG) en hanteren interne procedures om de vertrouwelijkheid te waarborgen. U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien en te corrigeren.
Hoe vaak heb ik contact en hoe verloopt de communicatie?
De frequentie van het contact hangt af van uw behoeften en de diensten die wij afspreken. Wij plannen afspraken op basis van uw voorkeur, bijvoorbeeld maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks. Communicatie kan verlopen via telefoon, e-mail, videovergadering of persoonlijk, afhankelijk van wat voor u het prettigst is.
Wat als ik niet tevreden ben?
Wij streven ernaar u de best mogelijke service te bieden. Als u ontevreden bent, horen wij dat graag. Wij bespreken dan met u wat er mis is gegaan en hoe wij dit kunnen oplossen. U heeft altijd het recht om onze overeenkomst te beëindigen, volgens de voorwaarden die in het contract staan beschreven.
Hoe wordt mijn risicobereidheid beoordeeld en hoe wordt dit vertaald naar een beleggingsstrategie?
Wij gebruiken verschillende methoden om uw risicobereidheid te bepalen, waaronder een risicoprofielvragenlijst, persoonlijke gesprekken en een analyse van uw financiële situatie en doelen. Op basis hiervan stellen wij een beleggingsstrategie voor die past bij uw comfortniveau, beleggingshorizon en financiële doelstellingen. Deze strategie evalueren wij regelmatig en passen wij waar nodig aan.
